Thêm ông lớn nhập cuộc: First Trust ra mắt quỹ ETF theo dõi Bitcoin

First Trust ra mắt 2 ETF Bitcoin có cơ chế giới hạn rủi ro

First Trust Advisors – công ty quản lý tài sản danh tiếng tại Mỹ – vừa chính thức giới thiệu hai quỹ ETF chiến lược liên quan tới Bitcoin, nhằm mở ra lựa chọn mới cho nhà đầu tư muốn tiếp cận tiền số mà vẫn kiểm soát được rủi ro và hiệu suất đầu tư.

Đây là một phần trong xu hướng các tổ chức tài chính lớn tạo ra những sản phẩm tài chính linh hoạt hơn, phục vụ các nhà đầu tư truyền thống trong bối cảnh Bitcoin vẫn duy trì độ biến động cao.

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF (BFAP) là một trong hai quỹ được First Trust công bố, với mục tiêu phản ánh hiệu suất của Bitcoin nhưng có giới hạn lợi nhuận, kèm cơ chế bảo toàn vốn khi giá giảm không quá 15%.

“ETF liên quan đến Bitcoin đang được chú ý hơn bao giờ hết, nhưng tính biến động của tài sản này vẫn là mối lo đối với nhiều nhà đầu tư,” ông Ryan Issakainen từ First Trust cho biết.

Thêm ông lớn nhập cuộc: First Trust ra mắt quỹ ETF theo dõi Bitcoin

DFII kết hợp chiến lược quyền chọn để tối ưu lợi suất

Quỹ FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) được triển khai với mục tiêu cho phép nhà đầu tư tiếp cận một phần Bitcoin, đồng thời kỳ vọng lợi suất vượt ít nhất 15% so với trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn ngắn.

Theo ông Issakainen, quỹ DFII áp dụng chiến lược bán quyền chọn mua để tận dụng các đợt biến động giá của Bitcoin nhằm tạo thu nhập đều đặn. Bên cạnh đó, quỹ BFAP cũng sử dụng các công cụ phái sinh như một biện pháp phòng hộ trước rủi ro giảm giá.

Quyền chọn là hợp đồng tài chính cung cấp cho nhà đầu tư quyền (không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán tài sản với giá xác định trong khoảng thời gian nhất định.

Cấu trúc thị trường ETF Bitcoin ngày càng hoàn thiện

Từ khi được cấp phép vào tháng 1/2024, các ETF Bitcoin đã thu hút sự chú ý lớn trên thị trường tài chính quốc tế với tốc độ tăng trưởng tài sản nhanh chóng.

Dữ liệu từ Bitbo cho thấy, tính đến ngày 4/4, tổng tài sản do các quỹ ETF Bitcoin giao ngay nắm giữ đã lên đến 93 tỷ USD.

Thêm ông lớn nhập cuộc: First Trust ra mắt quỹ ETF theo dõi Bitcoin

Bên cạnh các ETF dạng chuẩn, thị trường đang chứng kiến làn sóng sản phẩm mới có cấu trúc đặc biệt, điều chỉnh hiệu suất theo Bitcoin và hỗ trợ quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Ngày 2/4, Grayscale – công ty đầu tư chuyên về tiền điện tử – đã tung ra hai ETF chiến lược gắn với Bitcoin, ứng dụng công cụ phái sinh giống First Trust để kết hợp bảo vệ vốn và tạo dòng thu nhập định kỳ.

Trước đó trong tháng 3, Bitwise cũng triển khai một ETF chuyên đầu tư vào cổ phiếu các doanh nghiệp nắm giữ nhiều Bitcoin trên sổ sách tài chính.

Dẫu vậy, thị trường không luôn ổn định. Vào ngày 3/4, các ETF Bitcoin giao ngay bị rút ròng gần 100 triệu USD, trong bối cảnh nhà đầu tư phản ứng với tuyên bố tăng thuế của ông Trump một ngày trước đó.